Asiatische Aktien haben am Donnerstag (29. Oktober) ihre frühen Gewinne wieder abgegeben. Wie CNA Asia berichtet, fielen die Reaktionen auf die Quartalszahlen zu KI-bezogenen Geschäften sehr unterschiedlich aus. Vor Anlegern lagen zudem die Ergebnisse von Amazon und Intel, die im Laufe des Tages folgen sollten.
Der hohe Mittelabfluss bei Alphabet schickte die Aktie nachbörslich um 10 Prozent nach unten. Der Börsenwert sank um knapp 400 Milliarden US-Dollar. Die Nasdaq-Futures gaben daraufhin um 1 Prozent nach. Microsoft dagegen übertraf die Erwartungen mit besseren Cashflows als erwartet, die Aktie legte um 3 Prozent zu.
Die US-Notenbank Federal Reserve hielt die Zinsen am Vorabend wie erwartet unverändert. Zwei Mitglieder des Offenmarktausschusses stimmten allerdings für eine Zinserhöhung. Fed-Chef Kevin Warsh zeigte sich bei seiner Pressekonferenz zuversichtlicher, was die Inflationsaussichten betrifft. Daraufhin kam es am Anleihemarkt zu einer Erholung bei US-Staatsanleihen.
Den größeren Test brachten die Unternehmenszahlen. Samsung Electronics teilte am Donnerstag mit, dass sein operativer Gewinn im dritten Quartal fast auf das Neunfache gestiegen ist und einen Rekordwert erreicht hat. Treiber war die starke Nachfrage nach KI-Chips. Dennoch verloren die Samsung-Aktien mehr als 4 Prozent. Der südkoreanische Leitindex KOSPI fiel dadurch um 2,6 Prozent, nachdem er am Vortag um fast 7 Prozent gestiegen war.
Der MSCI-Index für die Aktien im asiatisch-pazifischen Raum ohne Japan verlor 0,7 Prozent. Japans Nikkei schmolz seine Gewinne auf ein Plus von 0,3 Prozent zusammen. Chinas Blue Chips gaben 0,9 Prozent nach, der Hang Seng in Hongkong legte um 0,2 Prozent zu.
Jamie Hannah, stellvertretender Leiter der Investments bei VanEck, erklärte den Rückgang bei Alphabet damit, dass das klassische Werbegeschäft unter dem KI-Boom leide. Dies sorge für gemischte Ergebnisse bei Google. Nach seiner Einschätzung sind jedoch sowohl Alphabet als auch Microsoft mit ihrem KI-Umsatz weiterhin solide aufgestellt. Das zeige sich am Wachstum der Rechenzentren und bei den Cloud-Diensten. Dieser Teil des Geschäfts sei stabil, was sich auch auf die Berichte aus Asien übertrage, etwa auf SK Hynix in Korea.
Die Aktien von SK Hynix legten um 1,3 Prozent zu, nachdem sie am Vortag nach starken Zahlen um 11 Prozent gesprungen waren.
Nach der Zinsentscheidung der Fed richtet sich der Blick nun auf die US-Ausgaben für persönlichen Konsum im September, die als bevorzugter Inflationsindikator der Fed gelten. Erwartet wird beim Kernwert ein monatlicher Anstieg um 0,3 Prozent, nach 0,2 Prozent im Vormonat.
An den Märkten sind Zinserhöhungen im Dezember trotz der taubenhaften Äußerungen Warsh weiterhin zu 80 Prozent eingepreist. Dies führte zu einer Versteilung der US-Zinsstrukturkurve. Die zweijährige US-Staatsanleihenrendite fiel über Nacht um 6 Basispunkte und lag zuletzt unverändert bei 4,6933 Prozent.
Kerry Craig, globaler Marktstratege bei JP Morgan Asset Management, sagte, die abweichenden Stimmen für eine Zinserhöhung könnten so gedeutet werden, dass es nicht mehr um das Ob, sondern um das Wann einer weiteren Erhöhung gehe. Da die Straffung bereits eingepreist sei, deute vieles darauf hin, dass die Renditen in einer Spanne bleiben, solange kein klareres Signal für eine straffere Geldpolitik oder einen Wendepunkt hin zu Senkungen komme.
Die Bank of Canada hatte am Mittwoch erstmals seit mehr als drei Jahren die Zinsen erhöht und weitere Anhebungen angekündigt. Die Europäische Zentralbank wird laut Erwartung am späteren Donnerstag die Zinsen unverändert lassen.
Auf den Devisenmärkten blieb der Dollar gegenüber wichtigen Währungen stabil, nachdem er über Nacht um 0,2 Prozent nachgegeben hatte. Der neuseeländische Dollar notierte nach einem Verlust von 1 Prozent über Nacht bei 0,5626 US-Dollar und hielt sich mit deutlichen Abschlägen. Die Zentralbank Neuseelands hatte am Mittwoch überraschend die Zinsen unverändert gelassen.
Die Brent-Futures fielen am Donnerstag um 0,4 Prozent auf 114,91 US-Dollar je Barrel. Das Wall Street Journal hatte berichtet, US-Vizepräsident JD Vance habe einen Brief an den iranischen Sicherheitsratschef Mohsen Rezaei geschickt, um die Friedensverhandlungen wiederzubeleben.
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